2022년은 제조업체가 기술에 투자하고 업계의 가장 큰 두 가지 과제인 인력 부족과 불안정한 공급망을 해결하는 중요한 해가 될 수 있습니다.게티 이미지
월간 Chris Kuehl, 제조업체 및 제조업체 협회의 국제 경제 분석가. 캔자스주 로렌스에 본사를 둔 Armada Corporate Intelligence의 회장 겸 회장은 캔자스주 레번워스에 있는 Morris, Nelson & Associates와 협력하여 Armada Strategic Intelligence System을 출시합니다. ASIS). 여기에서 Kuehl과 그의 팀은 금속 가공 사업과 관련된 제조의 단면을 설명합니다. 거의 모든 산업이 2020년과 2021년에 걸쳐 긴 여정을 거쳤습니다. 글로벌 공급망이 회복됨에 따라 흔들리기는 하지만 지속적인 반등. 일부 금속 가공 작업은 전력을 다하고 있는 반면 다른 작업은 작업을 완료하는 데 필요한 재료와 인력이 있는 한 강력하지 않습니다. 그림 1 참조).
거대 Contracts Manufacturing MEC의 회장/CEO/President인 Bob Kamphuis는 "[우리는] 우리가 서비스를 제공하는 최종 시장에서 강력한 중장기 수요 추세가 지속되고 더 많은 회사에서 우리 서비스에 대한 관심이 증가하고 있는 것을 보고 있습니다."라고 말했습니다. 11월 투자자들과의 분기별 전화 회의.”그러나 우리 회사의 공급망 제약으로 인해 최근 일부 생산 지연이 발생했습니다.”이는 MEC의 원자재 부족 때문이 아니라 MEC의 고객사 부족 때문이다.
Kamphuis는 위스콘신주 메이빌과 미국 동부 절반에 걸쳐 원자재 공급망을 포함한 공급망을 MEC의 시설에 공급하는 것이 "사소한 중단만 야기했을 뿐"이라고 덧붙였습니다.즉, 고객이 제품을 늘릴 수 있을 때 판매할 준비가 완료됩니다.”
미국에서 가장 큰 계약 제조업체 중 하나(FABRICATOR의 FAB 40 상위 제조업체 목록에서 반복적으로 1위를 차지함)인 MEC는 Kuehl의 월간 ASIS 예측에서 거의 모든 산업에 서비스를 제공하며 이 비즈니스의 많은 부분이 MEC 경험과 관련될 수 있습니다.
미국의 금속 제조는 공급망 중단에 묶여 있는 제조 산업입니다. 업계는 계속 끌어당기고 도약하기를 간절히 바라고 있습니다. 이러한 끌어당김은 최근 워싱턴에서 통과된 법안 덕분에 인프라에 대한 지출이 증가함에 따라 더 강해질 것입니다.글로벌 공급 사슬은 따라잡아야 하고, 그렇게 될 때까지 인플레이션 압력은 지속될 것입니다. 이 모든 것을 염두에 두고 2022년은 기회의 해가 될 것입니다.
ASIS 보고서는 St. Louis Fed의 FRED(Federal Reserve Economic Data) 프로그램에서 내구 제조와 비내구 제조를 모두 다루는 산업 생산 데이터에 대한 정보를 가져왔습니다. 금속 제조업체에 원자재를 제공하고, 다시 다양한 산업에 부품을 공급하는 1차 금속 부문.
제조업체 자체는 건설 및 구조용 금속을 포함하는 포괄적인 범주인 가공 금속 제품을 포함하여 정부가 제조업체를 분류하는 데 사용하는 다양한 범주에 존재합니다.보일러, 탱크 및 선박 제조;그리고 다른 분야에 서비스를 제공하는 사람들.계약 제조업체. ASIS 보고서는 금속 제조업체가 다루는 모든 영역을 다루지는 않습니다. 어떤 보고서도 다루지 않습니다. 그러나 국내에서 제조된 대부분의 판금, 플레이트 및 튜브에 대한 판매 영역을 다루므로 간략한 정보를 제공합니다. 2022년에 업계가 직면할 수 있는 것.
10월 ASIS 보고서(9월 데이터 기준)에 따르면 제조업체는 전체적으로 제조업보다 훨씬 나은 시장에 있습니다. 2022년—그러나 이러한 성장은 공급망 중단의 영향을 받는 비즈니스 환경에서 발생할 것입니다.
내구 및 비내구 산업 생산에 대한 보고서의 예측은 이러한 조정을 제안합니다(그림 2 참조). 9월 ASIS 예측(10월 발표)은 전체 생산량이 2022년 1분기에 1% 포인트 감소한 것으로 나타났으며, 그 후 2023년 초까지 몇 퍼센트 포인트 감소했습니다.
1차 금속 부문은 2022년에 상당한 성장을 경험할 것입니다(그림 3 참조). 이는 제조업체 및 기타 업체가 계속해서 가격 인상을 전가할 수 있는 한 공급망 아래의 비즈니스 활동에 좋은 징조입니다.
그림 1 이 스냅샷은 Armada의 ASIS(Strategic Intelligence System)에서 11월에 발표한 보다 자세한 예측의 일부로 특정 산업에 대한 예측을 보여줍니다. 이 기사의 그래프는 10월에 발표된 ASIS 예측(9월 데이터 사용)에서 가져온 것이므로 숫자는 약간 다릅니다. 그럼에도 불구하고 10월과 11월 ASIS 보고서는 모두 2022년의 변동성과 기회를 지적합니다.
Kuhl은 "철강에서 니켈, 알루미늄, 구리 및 업계에 영향을 미치는 기타 금속에 이르기까지 우리는 여전히 사상 최고치를 보고 있습니다."라고 말했습니다. "그러나 [2021년 가을] 공급망이 따라 잡기… 일부 구매자는 제품 가용성이 향상되었다고보고했습니다.그러나 전반적으로 글로벌 공급은 여전히 불안합니다.”
보도 시간 현재 미국과 유럽 연합은 유럽 연합의 철강과 알루미늄에 대한 관세를 각각 25%와 10%로 유지하는 새로운 협정을 협상했습니다. 그러나 Gina Raimondo 상무 장관에 따르면 미국은 유럽에서 면세로 금속 수입을 제한적으로 허용할 것입니다. 이것이 장기적으로 재료 가격에 어떤 영향을 미칠지는 두고 볼 일입니다. 어쨌든 대부분의 업계 관찰자들은 금속에 대한 수요가 줄어들 것이라고 생각하지 않습니다. 언제든지.
제조업체가 서비스를 제공하는 모든 산업 중에서 자동차 산업은 가장 변동성이 큰 산업입니다(그림 4 참조). 이 산업은 2021년 1분기와 2분기에 급격하게 감소하다가 연말에 모멘텀을 되찾았습니다. ASIS 예측에 따르면 이 모멘텀은 2022년 1분기와 2분기에 계속해서 강화될 것이며, 그 후 올해 후반에 다시 둔화될 것입니다. 전반적으로 업계는 더 나은 위치에 있을 것이지만 여정이 될 것입니다. 마이크로칩.
Kuhl은 9월에 "칩셋에 크게 의존하는 산업은 가장 약한 전망에 직면해 있습니다."라고 썼습니다.
자동차 예측의 변화하는 숫자는 상황이 얼마나 변덕스러운지 보여줍니다. 이전 예측은 자동차 산업이 큰 성장이 거의 없이 안정적으로 유지될 것이라는 것이었습니다. 작성 당시 ASIS는 처음 몇 분기 동안 매우 건전한 성장을 예측하고 있습니다. 공급이 일관되지 않은 결과로 연말에 감소할 가능성이 높습니다. 다시 마이크로칩 및 기타 구매 부품으로 돌아갑니다. 도착하면 공급망이 다시 차단될 때까지 생산이 재개되어 생산이 지연됩니다.
항공우주 분야는 빠르게 발전하고 있습니다. Cool은 9월에 "항공 산업에 대한 전망은 매우 좋아 보이며 2022년 초까지 가속화되고 연중 계속해서 높은 수준을 유지할 것입니다.이는 업계 전체에 대해 가장 긍정적인 전망 중 하나입니다.”
ASIS는 2020년에서 2021년 사이에 연간 22% 이상의 성장을 예상합니다. 이는 팬데믹 초기에 업계가 겪었던 저점을 고려하면 그다지 놀라운 수준은 아닙니다(그림 5 참조). 그럼에도 불구하고 ASIS는 성장이 2022년까지 계속될 것이며 첫 번째 기간에 엄청난 이익을 얻을 것이라고 예측합니다. 보고서는 올해 말까지 항공 우주 산업이 22% 더 성장할 것으로 예측합니다. 성장의 일부는 항공 화물의 급증에 의해 주도되었습니다. 항공사는 특히 아시아 지역에서 용량을 추가하고 있습니다.
이 범주에는 조명 장비, 가전 제품 및 배전과 관련된 다양한 전기 부품이 포함됩니다. 이러한 틈새 시장에 서비스를 제공하는 회사는 유사한 상황에 직면해 있습니다. 수요는 있지만 공급이 없으며 재료 가격이 상승함에 따라 인플레이션 압력이 지속됩니다.ASIS는 비즈니스가 성장할 것으로 예측합니다. 상반기에 급격하게 감소한 후 연말에는 대체로 평평해집니다(그림 6 참조).
Kuhl은 “마이크로칩과 같은 핵심 재료는 분명히 여전히 공급이 부족합니다.그러나 구리는 다른 금속처럼 헤드라인을 장식하지 않았습니다.”라고 덧붙이며 구리 가격은 2021년 9월까지 전년 대비 41% 상승했습니다.
이 범주에는 상업용 건물에 널리 사용되는 조명 기구 및 판금 인클로저가 포함되며, 이 산업은 광범위한 작업장 추세에 영향을 받고 있습니다. 제조, 운송, 창고 및 의료와 관련된 건설 기회가 많지만 사무실 건물, Kuhl은 "재개 및 작업 재개가 예상보다 훨씬 오래 걸리기 때문에 비즈니스 건설의 반등이 더디다"고 썼습니다.
그림 2 내구재 및 비내구재 제조를 포함한 전반적인 산업 생산의 성장은 2022년 내내 침체될 가능성이 높습니다. 그러나 금속 제조를 포함한 내구재 제조의 성장은 더 광범위한 제조업을 능가할 가능성이 있습니다.
이 산업에는 농업 장비 제조뿐만 아니라 다른 많은 하위 부문이 포함되며 2021년 9월 기준으로 산업의 성장 곡선은 ASIS에서 가장 두드러진 것 중 하나입니다(그림 7 참조).”기계 산업은 인상적인 성장을 계속할 것으로 예상됩니다. Kuhl은 다음과 같은 세 가지 이유로 경로를 선택했습니다. 첫째, 상가, 공장 및 조립업체가 2020년 자본 지출을 연기했기 때문에 지금 따라잡고 있습니다. 둘째, 대부분의 사람들은 가격이 상승할 것으로 예상하므로 회사는 그 전에 기계를 구입하기를 원합니다. 셋째, 물론입니다. , 노동력 부족과 제조, 물류, 운송 및 기타 경제 부문에 걸친 기계화 및 자동화에 대한 압박입니다.
Kull은 "세계 식량 수요가 상업 농장에 막대한 성장 잠재력을 창출함에 따라 농업 지출도 가속화되고 있습니다."라고 말했습니다.
금속 가공에 대한 추세선은 매장의 고객 구성에 크게 의존하는 개별 회사 수준의 평균을 반영합니다. 대부분의 제조업체는 다른 많은 부문에 서비스를 제공할 뿐만 아니라 대부분의 수익을 창출하는 소수의 고객을 보유한 중소기업입니다. 주요 고객이 몰락했고 공장의 재정이 타격을 입었습니다.
모든 것을 고려할 때, 추세선은 2020년 초에 거의 모든 다른 산업에서 떨어졌지만 그다지 많지는 않았습니다. 평균은 일부 매장이 어려움을 겪고 다른 매장이 번창함에 따라 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2022년 4월부터 ASIS는 물량이 증가함에 따라 눈에 띄는 이득을 볼 것으로 예상합니다(그림 8 참조).
Kuehl은 2022년에 자동차 공급망의 혼란과 마이크로칩 및 기타 부품의 광범위한 부족을 다루는 산업을 설명했습니다. 2022년 금속 제조 산업은 매우 긍정적으로 보입니다.
“우리의 가장 큰 우선 순위 중 하나는 성장 잠재력을 실현할 수 있도록 숙련된 직원 기반을 유지하고 확장하는 것입니다.대부분의 지역 챌린지에서 적임자를 찾는 것이 당분간 계속해서 우선 순위가 될 것으로 기대합니다.우리 HR 팀은 다양하고 창의적인 채용 전략을 사용하고 있으며 회사로서 유연하고 재배치 가능한 자동화 및 기술에 계속 투자할 것입니다.”
MEC의 Kamphuis는 2021년에만 450,000평방피트의 새로운 부지를 위해 최대 4천만 달러의 자본 지출을 창출했다고 덧붙이며 11월 초 투자자들에게 논평했습니다. 미시간주 헤이즐 파크 공장.
MEC 경험은 더 큰 업계 동향을 반영합니다. 이제 제조업체는 그 어느 때보다 신속하게 용량을 늘리고 불확실성에 대응할 수 있는 유연한 용량이 필요합니다. 목표는 초기 견적에서 배송 도크까지 작업 속도를 높이는 것으로 귀결됩니다.
기술은 계속해서 산업을 발전시키고 있지만 두 가지 제약으로 인해 성장이 어려워지고 있습니다. 인력 부족과 예측할 수 없는 공급망입니다. 이 두 가지를 모두 성공적으로 탐색하는 매장은 2022년과 그 이후에 제조 기회의 물결을 보게 될 것입니다.
The FABRICATOR의 수석 편집자 Tim Heston은 1998년부터 American Welding Society의 Welding Magazine에서 경력을 시작하면서 금속 가공 산업을 다루었습니다. 그는 2007년 10월에 FABRICATOR 스태프에 합류했습니다.
FABRICATOR는 북미 최고의 금속 성형 및 제조 산업 잡지입니다. 이 잡지는 제조업체가 작업을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 하는 뉴스, 기술 기사 및 사례 기록을 제공합니다. FABRICATOR는 1970년부터 업계에 서비스를 제공하고 있습니다.
이제 The FABRICATOR의 디지털 버전에 대한 전체 액세스 권한을 통해 귀중한 산업 리소스에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
The Tube & Pipe Journal의 디지털 버전은 이제 완전히 액세스할 수 있어 귀중한 산업 리소스에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
금속 스탬핑 시장에 대한 최신 기술 발전, 모범 사례 및 업계 뉴스를 제공하는 STAMPING Journal의 디지털 버전에 대한 전체 액세스를 즐기십시오.
적층 제조를 사용하여 운영 효율성을 개선하고 수익을 높이는 방법을 알아보려면 The Additive Report의 디지털 버전에 대한 전체 액세스를 즐기십시오.
이제 The Fabricator en Español의 디지털 버전에 대한 전체 액세스 권한을 통해 귀중한 산업 리소스에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
게시 시간: 2022년 2월 17일